今回のイベントでは、
・元野村證券最年少PBで、現在は上場企業のオーナーとして活躍するZUU代表 冨田
・三井住友信託銀行 プライベートバンキング部長 関本氏
・UBS証券 ウェルス・マネジメント本部 エグゼクティブディレクター 千北氏
らが登壇します。
会場は三井住友信託銀行本店(大手町駅B1出口直結)です。
イベント概要
国内信託銀行として最大クラスの三井住友信託銀行の有する相続・資産承継、不動産等の幅広い商品・サービスと、グローバルなウェルス・マネジメント事業におけるトップブランドであり、
すでに日本で実績のあるUBSグループの世界有数の資産運用・証券サービスの有機的な統合が実現しました。
超富裕層のお客さまの多様かつ、複雑な課題やニーズに対して、商品提供に留まらない最適なソリューションをワンエンティティ（お客さま窓口は１社）で提供する本邦初のトータル・ウェルス・マネジメントについて両社のプライベートバンキング、ウェルス・マネジメント部門が講演を行います。
※銀行や証券、保険など金融業界の方をご参加対象とさせていただいております。
※上記ご参加対象以外の方、また取材等を目的とした方のご参加はご遠慮いただいております。
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主な講演テーマ
■第一部 元野村證券最年少プライベートバンカー 冨田の講演
・一流プライベートバンクが実践している資産運用10の原則
・”超富裕層”と”富裕層”のアプローチ方法の違いとは
・上場企業オーナーが絶対に話を聞きたくなる”あるトピック”とは
■第二部 三井住友信託銀行 プライベートバンキング部長 関本氏による講演
・三井住友信託銀行とUBSグループによるトータル・ウェルス・マネジメント
・キャリア採用に関するご案内
■第三部 UBSグループ 千北氏をゲストに迎えた座談会
「UBSグループとの協業で切り開く新たなビジネスモデル」とのテーマで冨田と関本氏、石井氏の座談会を開催。
ゲストにUBS証券 ウェルス・マネジメント本部 エグゼクティブディレクター 千北氏をお迎えし、UBSグループとしてのコラボレーションへの関わりについても語っていただきます。
■第四部 登壇者も参加する懇親会
第四部の懇親会には、登壇した冨田や関本氏、石井氏、千北氏らが参加。三井住友信託銀行 プライベートバンク部門の関係者も多数出席します。
登壇者や参加者と交流を深める機会としてご活用ください。
このような方におすすめです
■事業承継等、オーナーに対する自社株や信託、不動産を絡めたコンサルティング業務・ソリューション営業を深化させたい■現状、金融資産5億円以上もしくは総資産10億円以上の富裕層を顧客として担当している
■プライベートバンキング部門、ウェルス・マネジメント部門へキャリアップしたい、既に所属しておりスキルアップしたい
■三井住友信託銀行とUBSグループの協業体制においてのキャリアに興味がある
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セミナー参加特典
本イベント参加特典として、 金融パーソン限定の有料コンテンツ 1ヵ月無料読み放題をご提供致します。 通常は月額4,980円の金融パーソン限定「プロフェッショナルプラン」で公開しているコンテンツを、ご参加者限定で1ヵ月間無料でお読みいただけます。 日経CNBCとの連携も開始し、動画コンテンツもますます充実しております。 金融パーソンやPBとしてのスキルアップ・キャリアアップにお役立てください。
■プロフェッショナルプランの特集の例
・スイスのプライベートバンク入門
・プライベートバンク徹底解剖！富裕層の世界
・『プライベートバンクの嘘と真実』の著者が語る富裕層の資産管理
※有料会員(スタンダードプランまたはプロフェッショナルプラン)に既になっている方は、本特典の対象とはなりません。予めご了承ください。
※銀行や証券、保険など金融業界の方をご参加対象とさせていただいております。
※上記ご参加対象以外の方、また取材等を目的とした方のご参加はご遠慮いただいております。
■日時 6月29日（土）14:00～18:00(13:30開場)
■場所 三井住友信託銀行 本店5F
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 大手町(B1出口)直結
■対象者 現在、金融業界にお勤めの方
※上記ご参加対象以外の方、また取材等を目的とした方のご参加はご遠慮いただいております。
※全ての講座、イベントなどにおいて勧誘行為（採用、ネットワークビジネス、宗教、その他の営業行為等）を一切禁止させて頂いております。
■参加費 無料
■持ち物 名刺2枚
※当日、お持ちでない方のご参加をお断りさせて頂く可能性がございます。
※当イベントに関するお問い合わせ：support.event@zuuonline.com
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