【共催報告】10/22(火)「保険業界トップセールス向け資産運用勉強会」にて講師を務めました
2013年10月22日に、RML様開催の「保険業界トップセールス向け資産運用勉強会」にて弊社代表取締役の冨田が講師を務めました。 現在の日本の税制のトレンドは、法人税の引下げ及び所得税・相続税の引き上げの方向性です。 保険営業パーソンとして生き残るためには、いわゆる法人の決算対策は勿論のこと、オーナーや地主の相続・事業承継に深く関わっていくことが今まで以上に求められています。その中で、お客様が抱えている課題を俯瞰してみることが大切なのではないでしょうか？ 当日は企業HPや業界メディア、また帝国データバンクや商工リサーチなどの公開情報を利用し、お客様の課題の仮説を立てることで、異業種交流会等で面識があるオーナーに対してのアプローチができるようになり、逓増定期やガン保険などを提案した法人に対し別の切り口でアプローチや承継対策を今年中にお客様に提案する理由などをお伝えさせて頂きました。 弊社単独開催に限らず、他社様の開催するイベントへのご協力は今後も積極的に行っていく予定です。もしご要望やご質問などありましたらお気軽にご連絡をくださいませ。