【共催報告】10/3(木)日税ビジネスサービス様にて「プライベートバンクの富裕層アプローチの裏側第２弾」のセミナー講師を務めました
2013年10月3日、日税ビジネスサービス様にて開催された税理士の先生の皆様向けの「プライベートバンクの富裕層アプローチ裏側 第２弾～彼らは企業オーナーへどのような提案をしているのか？～」にて弊社代表取締役の冨田和成が講師を務めさせて頂きました。 昨今、金融機関は業界の垣根を越えて、お互いの分野に参入し合い富裕層へ攻勢をかけております。 税理士の皆様の客様の所へも金融機関が専門部署や外部の大手税務コンサルティング会社を引き連れて提案にきており、特に企業オーナーの事業承継は年々大きな課題になっており、ここを切り口に各業界は顧客へ徹底した攻勢をかけている状態です。 そこで、税理士の先生の皆様に対して、その競合相手となる金融機関の富裕層向けプライベートバンク部門がどのように、富裕層へアプローチをしているのか。特に2回目の今回は、医師や医療法人オーナーに対して、大手の金融機関が行っている提案やサービスについて冨田の東京やシンガポールでのプライベートバンクビジネスに従事した経験からお伝えさせて頂きました。 弊社単独開催に限らず、他社様の開催するイベントへのご協力は今後も積極的に行っていく予定です。もしご要望やご質問などありましたらお気軽にご連絡をくださいませ。