【共催報告】9/25(火)「保険業界トップセールス向け資産運用勉強会」にて講師を務めました
2013年9月25日に「保険業界トップセールス向け資産運用勉強会」にて講師を務めました。 当日は、RML様開催の「保険業界トップセールス向け資産運用勉強会」にて弊社代表取締役の冨田が講師を務めました。 生命保険を中心とした保険業界のスペシャリストの皆様に対して、保険に限らずに資産全体を一体として扱う、スイス銀行流プライベートバンクアプローチや、個人の資産にもバランスシートの観点を導入し、そこからコンサルティングや提案を行うノウハウについてお伝えをさせていただく勉強会の第3回目となります。これまでは講義中心でしたが、今回はケーススタディーを行うことでより実践的な形でこれまでの2回の講義の内容を参加者の皆様に身につけて頂くことを目的として開催されました。 皆様、真剣にワークに取組んでくださり、学びを得て頂けたようです。 弊社単独開催に限らず、他社様の開催するイベントへのご協力は今後も積極的に行っていく予定です。もしご要望やご質問などありましたらお気軽にご連絡をくださいませ。