資産総額1億円以上の方限定
超富裕層が取り入れる
オルタナティブ
投資戦略勉強会
- 定員10名
- 参加無料
こんな方にオススメ
1
機関投資家や超富裕層しか開かれていない機会を取り入れたい方
2
プライベートバンク的な資産運用方法を取り入れ、安定的に資産を増やしていきたい方
3
金融市場に依存しないオルタナティブ投資にアプローチしたい方
オルタナティブ投資とは
債券や株式など伝統的資産とは収益の相関性が異なるプライベート・エクイティ、商品、不動産、道路や鉄道などのインフラへの投資、及びこれらに投資するファンド（ヘッジファンド）への投資などである。
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プライベート・エクイティ
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ヘッジファンド
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不動産
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コモディティ
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インフラ
なぜオルタナティブ投資なのか
株式、債券といった伝統的な資産クラスが共倒れ状態にあるなか、オルタナティブ投資が注目されています。例えば、企業年金連合会では分散投資効果を期待してポートフォリオの12％程度が配分されています（2020年度）。米国ではより盛んで、有名なのはハーバード大学の基金では74%、イェール大学基金ではオルタナティブ資産への配分が1985年時点の11％から2019年には77％にまで拡大し、多くのリターンを得ています。
オルタナティブ投資の魅力は上場株式や債券とは異なるリスク・リターン特性があり、分散投資効果が期待できるところです。
世界の運用会社の
オルタナティブ運用報酬額
オルタナティブ資産が着実に上昇しています。
出所：BCG 「Global Asset Management 2021」より作成
GPIF
オルタナティブ資産の時価推移
GPIFではオルタナティブ資産の運用額を増やし、リスク分散を図っています。
出所：GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人）「オルタナティブ資産の運用とは」
具体例
ハーバード大学
ハーバード大学のポートフォリオはオルタナティブ投資が74%を占めています。過去のパフォーマンス推移を見てもオルタナティブ投資で高いパフォーマンスを出している状況です。
2021年 資産配分
過去の年間パフォーマンス推移
出所：ハーバード大学HP 2021年 「HMC ANNUAL REPORT」より作成
オルタナティブ投資のハードル
1
そもそも情報が少ない
2
一部の人しか買えないのではないか
3
どうやって選べばいいのかわからない
本勉強会ではこれまで一部の方しかアクセスできなかったオルタナティブ投資にアクセスできる裏技、新しいプライベートバンク的な資産管理・資産運用に関してお伝えします。
講演内容
講師
冨田和成
講演日時
2022/7/28 18:00～19:00
参加方法
オンライン
お申込み頂きましたら別途、メールにてご視聴用URLをご案内致します。開催時刻になりましたら、URLをクリックしてご参加ください。
アジェンダ
- 株式や債券が共倒れし、マーケットに依存しない投資手法
- オルタナティブ投資とは
- なぜイエール大学やハーバード大学などオルタナティブ投資に取り組むのか？
- 大口投資としか難しかったオルタナティブ投資の商品に関して
- プライベートバンク的な資産管理/資産配分の重要性
- 我々でもアプローチできるオルタナティブ投資の裏技・・・
講師紹介
株式会社ZUU 代表取締役
冨田 和成（とみた かずまさ）
大学在学中にIT分野で起業。
2006年 野村證券株式会社に入社。東京および海外における富裕層向けプライベートバンキング業務、ASEAN地域の経営戦略などを担当する中で、銀行、証券、保険、不動産、信託、税務など、金融の全分野を経験する。
2013年4月 株式会社ZUUを設立、代表取締役に就任。月間利用者が895万人を超える経済金融メディア「ZUU online」を運営。複数のテクノロジー企業アワードにおいて上位入賞を果たし、会社設立から5年後の2018年6月に東京証券取引所グロースへ上場。著書に20万部を突破した『鬼速PDCA』をはじめ『図解 鬼速PDCA』『鬼速PDCA手帳』、『プライベートバンクは富裕層に何を教えているか？』などがある。
10万部突破「鬼速PDCA」をはじめ、
2016年より著書を続々出版
お客様の声
- ハーバード大学を始め多くの機関投資家がポートフォリオに組み込んでいる理由が明確になり、自分も今後オルタナティブ投資、特にプライベート・エクイティを取り入れたいと思った。
- プライベート・エクイティやヘッジファンドは興味があったが、このような方法でもアクセスできるのかという点で、非常に勉強になった。
- なんとなくできていたと思っていた資産管理、ポートフォリオについて、改めてしっかり考えないと、運用がうまくいかないと感じた。
- 株式市場や債券市場などマーケットに依存しない資産を持つことの重要性を理解し、まずは不動産やインフラなどをチェックしていこうと思った。
- オルタナティブ投資商品のアプローチ、目利きに関して理解することが大変良かった。
ご注意事項
- ※約60分の勉強会です。通信環境の良い場所でご覧ください。
- ※「資産総額1億円以上」に該当しない方は当勉強会にはご参加いただけません。
- ※同業者の方のご参加はお断りしております。
- ※双方向の会話を行う場面があるため、ビデオオンでの参加をお願いしております。
- ※スマートフォンからでもご覧いただけますが、講演資料の見やすさからＰＣでのご視聴をお勧めします。
- ※ご質問は勉強会中または後日の個別面談でお答えします。
- ※主催者は、主催者の判断により、参加登録者の承諾を得ることなく、また参加登録者への事前の告知を行うことなく、任意に本セミナーの全部または一部を変更または中止する場合があります。
- ※本セミナーにお申込みいただいた方には、株式会社ZUUからお知らせなどをお送りする場合があります。
- ※セミナー前日や当日など、直前にお問い合わせをいただいた場合、開催までにご返信ができないことがございますのでご了承ください。
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