経験豊富な専任コンシェルジュが
あなたの資産運用を成功に導く
FIRE/マルチインカムを実現！
資産額3,000万円以上の
資産運用に特化
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毎月1,900万人が利用する金融プラットフォーム「ZUU online 」を運営
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完全中立のセカンドオピニオン
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高取得者層に強い資産アドバイザーを紹介
あなたの資産運用を成功に導く
ZUU Advisors
個別最適化された高品質なマッチングにより資産運用に成功したお客様の声
T様
60代/男性
資産総額:10億円以上 ポートフォリオ:個別株、ストックオプション
達成目標：資産運用額「XX%アップ」
事業者からの提案内容にコンシェルジュが主体的に意見をくれて、自分自身が求めている運用がわかりました。
ストックオプションの売却に伴い多額の資産を受け取ることになりましたが、これだけの金額をどう全体を設計し、安定的にリスクなく運用していけばいいのかわかりませんでした。
これまで金融機関からかなり営業を受けており、嫌気もさしていたところ、完全中立でセカンドオピニオンというところが自分の課題を解決できるのではないかと思い登録してみました。
コンシェルジュの方には毎回同席・個別面談もしてもらいました。
このサービスはコンシェルジュが親身になってフォローしてくれるので大変良かったです。
また、ZUU onlineを運営していることもあり、資産運用に関する記事も多く、信頼感もあります。
ZUU Advisors が実現する
資産運用の活用ケース
誰にも相談できなかった、資産に関する漠然とした不安を聞いてくれて、今目指すべきゴールを道筋がクリアに
資産総額：1億円以上
達成目標：漠然とした悩みの解消
ご提案・サポート内容
- 資産状況のヒアリング
- ライフプランに応じた運用目標のご提案
- ゴールを実現できる手段を提供できる手段を持った資産アドバイザーの紹介
保有資産が日々変動する中で、最適な資産分配は何か？根本的な見直しを一緒に考えてくれる
資産総額：5億円以上
達成目標：ポートフォリオの最適化
ご提案・サポート内容
- 資産状況のヒアリング
- ライフプランに応じた運用目標のご提案
- ゴールを実現できる手段を提供できる手段を持った資産アドバイザーの紹介
あらゆる資産運用の目標を
ZUU Advisors が実現
- FIRE/セミFIRE実現
- 資産総額の増額
- マルチインカム実現
- 資産ポートフォリオ最適化
- 節税
- 無駄な手間と手数料削減
紹介サービス選びのポイント
それぞれの事業者の強み・特徴を捉えること
紹介サービスが紹介できる事業者はそれぞれ異なる
紹介サービスによって得意・不得意があります
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独立系フィナンシャル・アドバイザー（IFA）紹介事業者
得意分野
資産額：1,000万円
商材：株式/ 投資信託/債券など -
ファイナンシャルプランナー（以下、FP）紹介事業者
得意分野
資産額：500万円
商材：ライフプランニング、保険、住宅ローンなど -
不動産投資紹介事業者
得意分野
資産額：500万円
商材：不動産投資物件 -
税理士紹介事業者
得意分野
資産額：3,000～万円
商材：税務関連
「失敗しない」資産運用を実現するためには、
自身の資産状況に強い紹介サービス選びが不可欠
ZUU Advisorsなら！
資産額3,000万円以上の資産運用に強い
専任コンシェルジュがあなたに最適な事業者を紹介
ZUU Advisorsのご提案フロー
あなたの資産運用を成功に導く
ZUU Advisorsの経験豊富なコンシェルジュ
事業責任者竹林 浩司
当社には富裕層の方々の資産コンサルティングを担当してきた人材が多数在籍し、彼らの知見や経験・ノウハウを生かしたヒアリングや情報提供を行います。
あなたの資産運用を成功に導く
ZUU Advisors
資産3,000万円以上の方の資産1億円実現するための方法とは
ZUU Advisorsが資産運用を成功に導く
3つの理由
1
高所得者層の資産運用に豊富な知見を持つ
専任コンシェルジュによる徹底サポート
専任コンシェルジュが資産状況やニーズを詳しくヒアリングし情報提供を実施。お客様に資本最大化の実現に最適な事業者を最大3社ご紹介します。
資産アドバイザーとの面談に同席。お客様の資産運用の成功のために、完全中立のセカンドオピニオンも。
毎月2,000万人以上が利用する、国内有数の金融メディアプラットフォーム「ZUU online 」を運営。資産運用に関わるさまざまな情報を発信する中で、最新の金融情報やノウハウが蓄積され、最適な事業者の紹介やサポートが可能に。
2
資産額3,000万円以上の運用に強みを持つ
厳選した事業者のみを選定
ZUU Advisors の独自の選定基準
- 金融資産1億円以上の富裕層領域での実績が一定数あるか
- 資産アドバイザーの業務実績5年以上があるか
- お客様の状況やニーズに応じた、複数の商品提案と説明が可能か（自社都合の提案にならない）
- セカンドオピニオンを前提とした3社面談形式のオープンな商談が可能
資産運用の成功フロー
1.コンシェルジュとのご面談
専任コンシェルジュがお客様の資産状況や目的のヒアリング、資産戦略に関する考え方ご説明（PL思考からBS思考へのシフト）
2.資産アドバイザーを3社ご紹介
お客様に最適な提案をできる事業者を最大3社ご紹介。
3.資産アドバイザーと3者面談
お客様・事業者・コンシェルジュの3社で面談・検討を繰り返し実施。
4.資産アドバイザーとマッチング
提案内容に納得できた1社とマッチング。
5.資産運用開始/不安解消サポート
運用開始後も、ご不安や不明点があれば、随時サポートを実施。
6.ライフスタイルの変化に応じた提案
長期的な運用によって目的が変わった際に新たな提案も可能。
市場に出回らない情報のご提供や特別な商品など、オプションサービスも充実
ファミリーオフィス型資産アドバイザーサービス
将来有望な未上場企業の紹介
貸付型の私募ファンドご案内
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ZUU Advisors
比べれば、ZUU Advisors
| ZUU Advisors | 一般的な 仲介事業者 |
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|---|---|---|
| マッチングの質 | ◎ コンシェルジュ型 |
◯ お客様自身で 最適な提案を見つける |
| 事業者の質 | ◎ 資産3,000万円以上の 高取得者・富裕層に強い |
△ 1,000万円以下の資産額を 対象とした事業者が多い |
| 対応フローの質 | ◎ 資産運用の成功まで支援 オプションサービスも充実 |
× マッチング後はお客様に任せきり |
よくあるご質問
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どのような相談を受けてくれますか？
急に資産を増やされた方、例えば、会社売却やストックオプション、相続財産、副業など資産を築いた方など、自分だけの知識だけでは限界があるため、相談してどのような運用を行えばよいかを判断したい人になります。こんな方におすすめです。
- 会社売却で多額の資産を得たが、専門家の観点から資産運用方法についてアドバイスがほしい
- ストックオプションを売却して資産を得たので、最適な運用を相談したい
- 相続資産の相続税対策や今後の資産運用について相談したい
- 副業で多額の資産を得たが、税金対策と最適な資産運用がわからないので相談したい
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サービスは無料になりますか？
お客様は無料となります。（今後変更となる可能性はございます。）本サービスはIFA事業者/FP事業者からの広告料を頂戴しております。
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どのような事業者を紹介してくれますか？
金融機関に属していないIFA事業者、FP事業者になります。
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IFA事業者とはどのような人たちですか？
IFAは“Independent Financial Advisor”の略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。その大きな特徴は、既存の金融機関から独立した経営方針の下、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスができる事業形態にあります。