30代/会社員（副業）資産1億円
納得できる資産アドバイザーを
信頼できるパートナーに任せたい方へ
資産3,000万以上の
高所得者層に特化
こんなお悩みございませんか？Problem
資産ポートフォリオが正しいのか不安。
もっと上手く税金対策をしたい。
臨時で得た資産を、どう運用すればいいかわからない。
急激な円安に対して対処できていない。
国内株式/外国株式、ETF、投資信託や保険、仕組債、不動産など、様々な選択肢や商品がある中で、現在の資産状況、目標資産額、未来像に合わせて、最適な選択をする必要があります。
ただし、忙しく働く経営者、会社員には、最適な手段を選ぶための知識も、時間もありません。
結果として、漠然とした不安を抱えたまま資産運用を行なってしまう人が多くいます。
世の中には「お金の専門家」と呼ばれる肩書が溢れており、誰に相談すればいいか迷ってしまう。
最適な資産運用は、ご自身の「年齢」「家族構成」「年収」「目標資産額」などに照らし合わせながら見極める必要があります。
そこで必要になるのが、資産アドバイザーの存在です。
ただ、世の中には、大手金融機関の営業マン、フィナンシャルプランナー、IFA、保険マン、不動産コンサルタント、財務アドバイザーなど、お金の専門家と呼ばれる資産アドバイザーが溢れており、その中から自分に合った資産アドバイザーを見つける事が困難になっています。
- 金融機関営業
- 証券会社営業
- 保険会社営業
- 不動産営業
- プライベートバンカー
- IFA
- FP
- 不動産コンサルタント
が解決します
あなたの資産状況・目標資産額に最適な
資産アドバイザーをご紹介します
ZUU AdvisorsとはAbout
あなたに最適な資産運用を提案する「資産アドバイザー」をご紹介します。
あなたの資産状況、目標資産額などをお聞きしながら、最適な資産アドバイザーをマッチングいたします。
「資産運用の相談がわからない、調べる時間がない」
「金融機関に相談しても投資商品ばかり勧められる」
そのお悩みをZUUAdivisorsが解決します。
あなたの資産状況、お悩みはZUU Advisorsの「専任コンシェルジュ」がお聞きします
ZUU Advisors の3つの特徴Point
-
株式、債券、不動産、オルタナティブ資産など投資先の業種や会社を問わず、ご相談をお受けします。
-
お客様の資産状況やニーズ、将来のビジョン、目標をお伺いした上で、ZUUが厳選した資産アドバイザーを御紹介します。
-
お客様は相談料/利用料無料です。弊社から個別の金融商品の営業/勧誘は一切ございません。
『ZUU』のつよみ
- 1.月間1900万人以上が利用する日本最大級の金融経済メディア「ZUU Online」を始め 利用者の金融リテラシーに役立つ情報を配信
- 2.株式/債券/ヘッジファンド/不動産/オルタナティブなど様々な資産情報を集約。 資産アドバイザーネットワークを構築
- 3.超富裕層限定のファミリーオフィスサービス(プライベートウェルスメンバーズ)を 提供し、お客様の人生ゴール達成の支援を行う。
相談事例Case
CASE1
会社員として働きながら、安定的に資産を増やしたい
- 相談内容副業で得た資産を安定的に増やしていきたい。
- 紹介例と提案内容お客様の基本属性、資産運用に関する考え方/価値観、今後のプランをお伺いした上で、インカムゲイン（不動産/債券）を中心とした分散ポートフォリオを提案できる、また、市場環境や財務知識などを定期的にインプットしてくれる業界経験の長い資産アドバイザーをご紹介。
CASE2
ポートフォリオ見直したい
50代/会社経営者資産2億円
- 相談内容創業時から保有している自社の日本株式に資産配分が偏っており、保有資産が毎日大きく変動するのでもっと安心できる資産配分にしたい。
- 紹介例と提案内容今後の目標やビジョン・リタイアメントプラン、リスク許容度をお伺いした上で、ゴールを設定をご提案。ゴールを実現するための手段を提供できる、不動産や国際分散ポートフォリオの提案が可能な資産アドバイザーをご紹介。
CASE3
相続した不動産と株式の運用と税務対策について相談したい
40代/家族企業役員資産3億円
- 相談内容相続で不動産と一部株式の資産を保有しているが、税務対策と今後の安定運用をどうしたらいいかわからない。
- 紹介例と提案内容将来のビジョン/リタイアメントプラン、大事にしたいことをお伺いした上で、税務対策と分散ポートフォリオの強い専門家をご紹介。
CASE4
臨時で得た高額収入を適切に運用したい
30代/会社員資産1億円
- 相談内容勤めていた企業が上場し、ストックオプションで資産を得たが、これまで時間がなく資産運用に関する知識がない状況。資産の70%ぐらいを有効に運用し、更に資産を増やしていきたいと考えているが、どのような資産運用方法が最適なのか相談したい。
- 紹介例と提案内容お客様の年齢や職業/リスク許容度/今後のライフプラン、更に大きく増やしていきたいニーズがあるとお伺いしましたので、株式と不動産に強い資産アドバイザーをご紹介。
ZUU Advisors ご利用者の声
T様/60代/男性資産総額:10億円以上
ポートフォリオ:個別株、
ストックオプション
- ご相談背景ストックオプションの売却に伴い多額の資産を受け取ることになりました。ただ、これだけの金額をどう全体を設計し、安定的にリスクなく運用していけばいいのかわからなかったため。
- ZUU Advisorsを選ばれた理由ZUU Advisorsを利用したのはこれまで金融機関からかなり営業を受けており、嫌気もさしていたところ、たまたま検索でこのサービスを見つけ、完全中立でセカンドオピニオンというところが自分の課題を解決できるのではないかと思い登録してみました。
- サービスご利用の感想担当のコンシェルジュの方には毎回同席、都度個別面談もしてもらい、アドバイスもしてもらいました。IFA事業者3社から提案してもらい、それぞれの提案を比較検討し、自分自身が求めている運用というのもわかり、現在1社契約を行い、運用を開始しています。
このサービスはコンシェルジュが親身になってフォローしてくれるので大変良かったです。
また、ZUU onlineというメディアを運営していることもあり、資産運用に関する記事も多くあり、自分にとっては信頼感もあります。
こんな方におすすめ
- 3,000万円以上の資産を「適切に運用したい」人
- 資産運用で「資産1億円以上」を目指したい人
- ポートフォリオの最適化を測りたい人
- 多額の資産を得たものの、どう運用すればいいかわからない人
- 自分で資産を運用する時間がない人
ご利用の流れFlow
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Step1
ご登録
ページ下部の登録フォームより、必要事項をご記入の上、ご登録してください。ご登録後、2営業日以内にメールにて面談調整させていただきます。
-
Step2
コンシェルジュとの面談
お客様の状況やニーズの詳細をお伺いさせていただきます。
（※面談はZoomなどのビデオ通話アプリを使用して行います。） -
Step3
資産アドバイザー紹介
面談の内容を元に、お客様の目的に最適な資産アドバイザーをご紹介します。(最大3社)
-
Step4
資産アドバイザーとの面談（3者面談）
コンシェルジュ（Zuu Advisors）同席の元、資産アドバイザーとのオンライン面談を行います。複数の資産アドバイザーと面談を行いながら、提案内容を比較、確認。最適なアドバイザーとのマッチングを検討します。
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資産アドバイザーとマッチング
最適な資産アドバイザーが見つかった後は、サービス提供など実際に資産運用をスタート
（アドバイザー決定後もお困りごとはいつでもコンシェルジュにご相談いただけます。）
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Step1
ご登録
ページ下部の登録フォームより、必要事項をご記入の上、ご登録してください。ご登録後、2営業日以内にメールにて面談調整させていただきます。
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Step2
コンシェルジュとの面談
お客様の状況やニーズの詳細をお伺いさせていただきます。
（※面談はZoomなどのビデオ通話アプリを使用して行います。） -
Step3
資産アドバイザー紹介
面談の内容を元に、お客様の目的に最適な資産アドバイザーをご紹介します。(最大3社)
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Step4
資産アドバイザー面談（3者面談）
コンシェルジュ（Zuu Advisors）同席の元、資産アドバイザーとのオンライン面談を行います。複数の資産アドバイザーと面談を行いながら、提案内容を比較、確認。最適なアドバイザーとのマッチングを検討します。
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資産アドバイザーとマッチング
最適な資産アドバイザーが見つかった後は、サービス提供など実際に資産運用をスタート
（アドバイザー決定後もお困りごとはいつでもコンシェルジュにご相談いただけます。）
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Step1
ご登録
ページ下部の登録フォームより、必要事項をご記入の上、ご登録してください。ご登録後、2営業日以内にメールにて面談調整させていただきます。
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Step2
コンシェルジュとの面談
お客様の状況やニーズの詳細をお伺いさせていただきます。
（※面談はZoomなどのビデオ通話アプリを使用して行います。）
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Step3
資産アドバイザー紹介
面談の内容を元に、お客様の目的に最適な資産アドバイザーをご紹介します。(最大3社)
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Step4
資産アドバイザー面談（3者面談）
コンシェルジュ（Zuu Advisors）同席の元、資産アドバイザーとのオンライン面談を行います。複数の資産アドバイザーと面談を行いながら、提案内容を比較、確認。最適なアドバイザーとのマッチングを検討します。
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資産アドバイザーとマッチング
最適な資産アドバイザーが見つかった後は、サービス提供など実際に資産運用をスタート
（アドバイザー決定後もお困りごとはいつでもコンシェルジュにご相談いただけます。）
本サービスは全て無料で
ご利用いただけます
・ZUU Advisorsの資産アドバイザー紹介サービスではお客様から料金をいただくことはありません。料金は資産アドバイザーより広告料として頂戴するモデルとなっております。（β版）
・お客様と資産アドバイザーの成約後、弊社コンシェルジュからお客様に役立つ金融情報やイベントなどを別途ご案内させていただきます。
Q＆A
- ZUU Advisorsは何をしてくれますか？
- ZUU Advisorsはお客様に最適な資産アドバイザーをご紹介します。お客様が希望される限りは、IFA事業者やFP事業者との面談にも同席させて頂き、不明な点や疑問点にお答えしていきます。
- どのような相談を受けてくれますか？
- 会社売却、ストックオプションなどで急に資産を得ることになった、相続財産や副業で資産を築いた場合の運用について、など資産運用のあらゆるご相談に対応可能です。
- どのような事業者を紹介してくれますか？
- 金融機関に属していないIFA事業者、FP事業者になります。日本最大級の資産運用メディアをバックボーンに持つZUUのネットワークを使って、金融に関するあらゆる領域の事業者の紹介が可能です。
- IFA事業者とはどのような人たちですか？
- IFAは“Independent Financial Advisor”の略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。特徴は、既存の金融機関から独立した経営方針の下、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスができる事業形態にあります。詳細はhttps://zuuonline.com/archives/224011を参照
- サービスは無料になりますか？
- 相談からご紹介まで、本サービスの利用料は無料です。（今後変更となる可能性はございます。）本サービスはIFA事業者/FP事業者からの広告料にて運営されているサービスです。