納得できる資産アドバイザーを

資産1億円以上の方必見

資産全てに
相談できる・解決できる

資産総合相談窓口

  • 完全中立
  • 相談無料

東証グロース上場

まずは無料相談

資産運用の
こんな悩みありませんか？

  • 所得税/住民税最大55%、相続税最高税率55%適用となると、収入の20%しか残らない。どうにかしたい。。。
  • 自分の資産ポートフォリオが正しいのかわからない（株式のみ、不動産のみなど、、、資産に偏りがある）
  • 金融機関からの営業がかなりあり、正直嫌気がさしている。ただ、身近に相談できる人がいない。。。

ZUU Advisorsとは

  • コンシェルジュが
    現状と目標を可視化

  • 最適な資産アドバイザーを紹介

    • IFA
    • 不動産
    • FP
    • 税理士
    • オルタナティブ

  • 最適な投資先設定

    • 株式
    • 保険
    • 不動産
    • 事業投資
    • オルタナティブ

ZUU Advisorsの特徴

  • コンシェルジュ型

    ZUU Advisorはお客様の状況やニーズをお伺いし、最適な資産アドバイザーをご紹介します。資産アドバイザーを紹介するだけでなく、お客様と資産アドバイザーとの面談にも同席・アドバイスをし、並走させていただきます。

  • 完全中立

    ZUU Advisorsは中立的な立場で運営を行い、お客様に金融商品の営業や勧誘は行いません。あくまでも資産アドバイザーのご紹介と面談同席となります。

  • 厳選された資産アドバイザー紹介

    富裕層領域で実績のある事業者を選定し、お客様にあった資産アドバイザーを御紹介します。

ZUU Advisors
コンシェルジュとは？

東証マザーズ上場の株式会社ZUUの社員、金融業界の経験が長いファイナンシャルのプロとなります。お客様の状況やニーズ、リスク許容度、今後のプランを聞き、お客様にあった最適な資産アドバイザーを御紹介します。（具体的な提案/運用は資産アドバイザーが行います。）

資産アドバイザーとは？

金融仲介を主な業務とするIFA、ライフプランニングやアドバイスを主な業務とするファイナンシャルプランナー（FP事業者）、不動産売買・投資を主な業務とする不動産取引事業者、オルタナティブ資産を扱う事業者になります。お客様の状況やニーズ、リスク許容度を聞き、最適な金融商品のご提案、継続的なフォローにより人生ゴールの達成を支援します。

JNI Bank㈱　住まいとお金の相談窓口　スマド

概要

当社はファイナンシャルプランナーがFP6分野を駆使し、総合金融コンサルティングの技術を実務に落とし込み、お客様の人生や経営に関わるお金の問題を解決に導きます。

取扱領域

FP6分野　ライフプランニング、不動産売買、不動産活用、生命保険、損害保険、投資運用、節税、相続、事業承継

コンシェルジュおすすめコメント

お客様一人ひとりのニーズをしっかり丁寧に把握され、適格なアドバイスをご提供される企業様です

株式会社Japan Asset Management

概要

当社は、総合金融サービスを提供する資産コンサルティング会社です。証券、不動産や保険等も含めたポートフォリオ提案及び資産管理を強みとしています。

取扱領域

証券・保険・不動産・M＆A・タックスマネジメント

コンシェルジュおすすめコメント

現在700名以上の方、継続率も高く、安心してお任せできる企業様です

ウェルスガーディアン株式会社

概要

当社は外資系プライベートバンクのハイレベルな顧客対応、ネット証券の低コスト、全横断的な金融サービス、これらの弊社の強みを活かし、 本当の意味での資産運用・ライフプランニングを通じて、お客様の資産の守護者として貢献していきます。

取扱領域

証券・保険・不動産（紹介）・海外PB（紹介）

コンシェルジュおすすめコメント

担当の岡様は非常に物腰低く、丁寧にしっかりご説明される方です。安心してお任せ頂けるのではないかと思います。

株式会社バリューアドバイザーズ

概要

当社はお客様に喜んでいただける「価値のある金融コンサルティング」をお届けします。

取扱領域

保険・証券・証券相続

コンシェルジュおすすめコメント

クオリティコントロールをしっかりされており、お客様のフォローを大事にされている会社様です。

株式会社ウェルス・パートナー

概要

当社は富裕層に特化して総合的な資産運用コンサルティングを行う会社です。

取扱領域

金融：株式、債券、投資信託、ヘッジファンド、保険全般など
実物：国内不動産、海外不動産など
税務：資産管理会社の設営、資産承継対策、組織再編など

コンシェルジュおすすめコメント

元プライベートバンク出身者ならではの知見・経験を存分に生かしたコンサルティングサービスを提供し、お客様の満足度は非常に高いと評判です。

リーファス株式会社

概要

当社は最善な資産管理を提案すること、そして資産運用を通じて一人ひとりの人生に寄り添う「生涯の資産パートナー」になることを掲げ、資産運用コンサルティングを手掛けています。

取扱領域

証券（投資信託/ETF/国内&外国債券）・不動産・保険。

コンシェルジュおすすめコメント

同社は短期売買を推奨することなく、中長期の資産形成のために人生に伴走されるスタイルが評価を受けています。

他社との違い

ZUU Advisors A社 B社
提供領域 すべての資産 保険中心 株式中心
紹介事業者 IFA/FP/不動産/オルタナティブなど
富裕層領域の実績ある事業者		 FP/保険代理店 IFA事業者
紹介方法 1.事前面談
2.最適な事業者紹介
3.面談同席（基本）
4.以降、面談同席		 1.事前ヒアリング（TEL）
2.最適な事業者紹介		 1.事前ヒアリング（TEL）
2.最適な事業者紹介
アフター
フォロー		 1.いつでも相談可能（人生に伴走）
2.メンバー限定の
資産情報やイベントの案内
3.ファミリーオフィス型
資産管理サービスのご案内（限定）		 紹介後は特になし 紹介後は特になし

こんな方におすすめ

  • 多額の資産を得たが、どのように資産管理すればよいかわからない方
    （例：会社売却、ストックオプション、相続資産、株式投資、不動産、副業での収入など）
  • 自分で運用する時間がなく、ある程度資産アドバイザーに任せていきたい方
  • 既存の金融機関は商品ばかり影響してくるけど正直あきあきしている方
  • 資産アドバイザーからしか手に入らない貴重な情報を知りたい方

相談事例

  • ポートフォリオ見直しに関するお悩み

    50代/会社経営者

    資産2億円

    相談内容

    創業時から保有している自社の日本株式に資産配分が偏っており、保有資産が毎日大きく変動するのでもっと安心できる資産配分にしたい。

    紹介例と提案内容

    今後の目標やビジョン・リタイアメントプラン、リスク許容度をお伺いした上で、ゴールを設定し、そのゴールを実現する上必要な手段を提供できる不動産や国際分散ポートフォリオを提案できる資産アドバイザーをご紹介。

  • 相続に関するお悩み

    40代/家族企業役員

    資産3億円

    相談内容

    創業時から保有している自社の日本株式に資産配分が偏っており、保有資産が毎日大きく変動するのでもっと安心できる資産配分にしたい。

    紹介例と提案内容

    今後の目標やビジョン・リタイアメントプラン、リスク許容度をお伺いした上で、ゴールを設定し、そのゴールを実現する上必要な手段を提供できる不動産や国際分散ポートフォリオを提案できる資産アドバイザーをご紹介。

  • 事業収入に関するお悩み

    30代/会社員（副業）

    資産1億円

    相談内容

    副業で得た資産を安定的に増やしていきたい。

    紹介例と提案内容

    お客様の基本属性、資産運用に関する考え方/価値観、今後のプランをお伺いした上で、インカムゲイン（不動産/債券）を中心とした分散ポートフォリオを提案できる、また、市場環境や財務知識などを定期的にインプットしてくれる業界経験の長い資産アドバイザーをご紹介。

  • 臨時の高額収入に関するお悩み

    30代/会社員

    資産1億円

    相談内容

    勤めていた企業が上場し、ストックオプションで資産を得たが、これまで時間がなく資産運用に関する知識がない状況。資産の70%ぐらいを有効に運用し、更に資産を増やしていきたいと考えているが、どのような資産運用方法が最適なのか相談したい。

    紹介例と提案内容

    お客様の年齢や職業/リスク許容度/今後のライフプラン、更に大きく増やしていきたいニーズがあるとお伺いしましたので、株式と不動産に強い資産アドバイザーをご紹介。

  • ZUU Advisors ご利用者の声

    T様/60代/男性

    資産総額:10億円以上
    ポートフォリオ:個別株、ストックオプション

    ご相談背景

    ストックオプションの売却に伴い多額の資産を受け取ることになりました。ただ、これだけの金額をどう全体を設計し、安定的にリスクなく運用していけばいいのかわからなかったため。

    ZUU Advisorsを選ばれた理由

    ZUU Advisorsを利用したのはこれまで金融機関からかなり営業を受けており、嫌気もさしていたところ、たまたま検索でこのサービスを見つけ、完全中立でセカンドオピニオンというところが自分の課題を解決できるのではないかと思い登録してみました。

    サービスご利用の感想

    担当のコンシェルジュの方には毎回同席、都度個別面談もしてもらい、アドバイスもしてもらいました。IFA事業者3社から提案してもらい、それぞれの提案を比較検討し、自分自身が求めている運用というのもわかり、現在1社契約を行い、運用を開始しています。
    このサービスはコンシェルジュが親身になってフォローしてくれるので大変良かったです。
    また、ZUU onlineというメディアを運営していることもあり、資産運用に関する記事も多くあり、自分にとっては信頼感もあります。

ZUUの強み

  • 1

    月間1900万人以上が利用する日本最大級の金融経済メディア「ZUU Online」を始め、利用者の金融リテラシーに役立つ情報を配信

  • 2

    株式/債券/ヘッジファンド/不動産/オルタナティブなど様々な資産情報と、資産アドバイザーネットワークを構築

  • 3

    超富裕層限定のファミリーオフィスサービス（プライベートウェルスメンバーズを提供し、お客様の人生ゴール達成の支援を行う

ご利用の流れ

  • STEP 1

    ご登録

    登録後、即日メールにて面談調整連絡させていただきます。

  • STEP 2

    コンシェルジュとの面談

    お客様の状況やニーズの詳細をお伺いさせていただきます。

  • STEP 3

    資産アドバイザー紹介

    お客様にあった資産アドバイザーを最大三社までご紹介。

  • STEP 4

    資産アドバイザー面談（三者面談）

    お客様、資産アドバイザー、弊社の三者にて面談。面談・提案検討を繰り返す形となります。

  • 資産アドバイザーとマッチング

本サービスはすべて無料でご利用いただけます

ZUU Advisorsの資産アドバイザー紹介サービスではお客様は無料でご利用いただくことは可能となり、資産アドバイザーより広告料を頂戴するモデルとなっております。（ベータ版）
お客様と資産アドバイザーの成約後、弊社コンシェルジュのお客様に役立つ金融情報やイベントなどのご案内は可能となりますので別途ご案内させていただきます。

Q＆A

  • ZUU Advisorsは何をしてくれますか？

    ZUU Advisorsはお客様にあった資産アドバイザーをご紹介します。また、お客様が希望される限りは、IFA事業者やFP事業者との面談にも同席させて頂き、不明な点や疑問点にお答えしていきます。

  • どのような相談を受けてくれますか？

    急に資産を増やされた方、例えば、会社売却やストックオプション、相続財産、副業など資産を築いた方など、自分だけの知識だけでは限界があるため、相談してどのような運用を行えばよいかを判断したい人になります。

  • どのような事業者を紹介してくれますか？

    金融機関に属していないIFA事業者、FP事業者になります。

  • IFA事業者とはどのような人たちですか？

    IFAは“Independent Financial Advisor”の略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。その大きな特徴は、既存の金融機関から独立した経営方針の下、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスができる事業形態にあります。詳細はhttps://zuuonline.com/archives/224011を参照

  • サービスは無料になりますか？

    お客様は無料となります。（今後変更となる可能性はございます。）本サービスはIFA事業者/FP事業者からの広告料を頂戴しております。

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