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コンシェルジュ型資産アドバイザー紹介サービス | ZUU Advisors

あなたに最適な
資産アドバイザーをご紹介

  • 金融商品の
    営業・勧誘
    一切なし
  • 中立性を保ち
    顧客第一で
    サポート
  • 元PB出身者
    による
    資産戦略策定
東証グロース上場ZUUの運営ZUU

こんな方におすすめ

  • 運用に充てる時間がなく、プロの資産アドバイザーに任せたい
  • 専門家に最適な資産配分や運用方法についてアドバイスがほしい
  • 相続予定の資産や、臨時の高額収入に対する税金対策、運用について相談したい
  • インフレ・円安対策として、最適な資産戦略を教えて欲しい

※こちらのサービスはβ版となります。

無料相談・お問い合わせはこちら

ZUU Advisorsの特徴Point

  • コンシェルジュ型

    コンシェルジュ型

    担当コンシェルジュがお客様のご状況をお伺いし、お悩み内容やご要望にあった資産アドバイザーをご紹介いたします。また、お客様と資産アドバイザーとの面談同席や、面談内容に関するご相談・アドバイスを行い、ご成約までサポートいたします。

  • 完全中立

    完全中立

    ZUU Advisorsはお客様と資産アドバイザーとのマッチングを中立的な立場で行います。特定の資産アドバイザーの斡旋、金融商品の営業や勧誘は一切行いません。

  • 厳選された 資産アドバイザー紹介

    厳選された資産アドバイザー紹介

    経歴/経験年数/取り扱いサービス/得意分野/強みなど、高い基準を満たす厳選された資産アドバイザーのみご紹介いたします。

    ※弊社よりご紹介する事業者はIFA事業者（商品仲介業免許を保有している事業者）/FP事業者になります。

提携IFA/FP事業者とは？

金融仲介を主な業務とするIFA、ライフプランニングやアドバイスを主な業務とするファイナンシャルプランナー（FP事業者）を中心に提携しております。

また、不動産売買・投資を主な業務とする不動産取引事業者、オルタナティブ資産を扱う事業者とも提携をしており、お客様の状況やニーズ、リスク許容度に合わせて、最適な金融商品のご提案、継続的なフォローが可能な事業者を選定しております。
具体的な事業者選定基準としては、以下内容となっております。

事業者選定基準内容

  • 金融商品仲介業者として金融庁登録業者であるか？
  • 「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針が公表されているか？
  • 顧客毎に最適なプランニング、実行支援、フォローを行う仕組みがあるか？
  • 経験年数、経歴、取り扱いサービス、得意分野など当社の基準を満たしているか？
  • 回転売買や短期売買に繋がるような提案をしない事業者か？
  • 当社が資産アドバイザーと定期的に面談し、事業状況を把握できるか？

比べれば、
ZUU Advisors

ZUU Advisors A社 B社
提供領域 すべての資産 保険中心 株式中心
紹介事業者 IFA/FP事業者
※富裕層顧客への実績がある事業者を厳選		 FP/保険代理店 IFA事業者
紹介方法 1.事前面談
2.最適な事業者紹介
3.面談同席（基本）
4.以降、面談同席		 1.事前ヒアリング（TEL）
2.最適な事業者紹介		 1.事前ヒアリング（TEL）
2.最適な事業者紹介
アフター
フォロー		 1.いつでも何度でも相談可能（マッチ後も生涯サポート）
2.限定の
資産情報やイベントの案内
3.ファミリーオフィス型
資産管理サービスのご案内（限定）		 紹介後は特になし 紹介後は特になし

本サービスは全て無料で
ご利用いただけます

・ZUU Advisorsの資産アドバイザー紹介サービスではお客様から料金をいただくことはありません。料金は資産アドバイザーより広告料として頂戴するモデルとなっております。（β版）
・お客様と資産アドバイザーの成約後、弊社コンシェルジュからお客様に役立つ金融情報やイベントなどを別途ご案内させていただきます。

Q＆A

ZUU Advisorsは何をしてくれますか？
ZUU Advisorsはお客様にあった資産アドバイザーをご紹介します。また、お客様が希望される限りは、IFA事業者やFP事業者との面談にも同席させて頂き、不明な点や疑問点にお答えしていきます。
どのような相談を受けてくれますか？
急に資産を増やされた方、例えば、会社売却やストックオプション、相続財産、副業など資産を築いた方など、自分だけの知識だけでは限界があるため、相談してどのような運用を行えばよいかを判断したい人になります。
どのような事業者を紹介してくれますか？
金融機関に属していないIFA事業者、FP事業者になります。
IFA事業者とはどのような人たちですか？
IFAは“Independent Financial Advisor”の略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。その大きな特徴は、既存の金融機関から独立した経営方針の下、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスができる事業形態にあります。詳細はhttps://zuuonline.com/archives/224011を参照
IFAのビジネスモデルは？
IFAは証券会社と業務委託契約をする事で、投資信託、株などの金融商品の仲介ができます。複数の証券会社と契約し、お客様に立場にたって最適かつ中立的な立場から金融商品を選びご提案することができます。
IFAと証券会社の営業員との違いは？
IFAは複数の証券会社に契約し、中立的にお客様のニーズに合った金融商品を選択することができます。一方、証券会社の営業員は所属証券会社の方針に沿った提案をすることができます。
IFAとFPとの違いは？
IFAは銀行や証券会社などの金融機関、あるいは不動産会社から独立した存在となり、より中立的な立場から、資産運用のアドバイスを受けることができます。またアドバイスだけでなく、提携している金融機関の金融商品（有価証券など）の仲介も行えます。特定の金融機関やその商品に縛られることなく、中立的な立場で投資家の視点に立って最適な商品を勧めてもらえるのが良い点です。
一方、FPは相談者の状況に応じて適切な資金計画を立てつつ、実現していくための総合的なアドバイスを提供する「ファイナンシャル・プランニング」を行う専門家のことです。
IFAのメリットとデメリットは？
IFAを利用するメリットは中立的な立場、プロの視点で資産運用のアドバイスや提案を受けられる点です。どうしても自分だけでは時間と金融・投資知識の観点で投資判断が難しい場面が生じます。お客様の資産目標に対して、最適なポートフォリオを設計し、状況に応じて最適なアドバイスや商品を提案してもらえるのは投資家にとってメリットと言えます。一方、IFAのデメリットはIFAの手を借りるため、手数料は発生するという点です（例：預かり資産残高に対する手数料）。
サービスは無料になりますか？
お客様は無料となります。（今後変更となる可能性はございます。）本サービスはIFA事業者/FP事業者からの広告料を頂戴しております。

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