コンシェルジュ型資産アドバイザー紹介サービス | ZUU Advisors


お客様に最適な
IFAのご紹介サービス

  • 金融商品の
    営業・勧誘
    一切なし
  • 中立性を保ち
    顧客第一で
    サポート
  • 元PB出身者
    による
    資産運用助言
東証グロース上場ZUUの運営ZUU

こんな方におすすめ

  • 築いた資産を安定的に増やすポートフォリオや運用戦略を教えてほしい
  • 相続予定の資産や、臨時の高額収入に対する税金対策、運用について相談したい
  • 現在の市場環境から、インフレ・円安対策に、最適な投資商品を知りたい
  • 債券や株式以外の選択肢を知りたい。機関投資家が注目するオルタナティブ投資について知りたい。

ZUU Advisorsの特徴Point

  • 完全中立

    完全中立

    ZUU Advisorsはお客様と資産アドバイザーとのマッチングを中立的な立場で行います。特定の資産アドバイザーの斡旋、金融商品の営業や勧誘は一切行いません。

  • 厳選された 資産アドバイザー紹介

    厳選された資産アドバイザー紹介

    全国に800以上存在するIFA事業者から、経歴/経験年数/取り扱いサービス/得意分野など、お客様のニーズを満たす厳選された資産アドバイザーのみご紹介いたします。

  • コンシェルジュ型

    金融経済メディアならではの
    情報提供

    国内最大級の金融経済メディアの運営企業ならではの情報提供が可能です。お客様のご状況に合わせて、最新の景気動向・資産管理戦略に関してのイベントや情報をご案内いたします。

比べれば、
ZUU Advisors

ZUU Advisors A社 B社
提供領域 株式,債券,保険,不動産(国内/海外),オルタナティブ 保険中心 株式中心
紹介事業者 IFA/FP事業者
※富裕層顧客への実績がある事業者を厳選
FP/保険代理店 IFA事業者
紹介方法 1.事前面談
2.最適な事業者紹介
3.面談同席(基本)
4.以降、面談同席
1.事前ヒアリング(TEL)
2.最適な事業者紹介
1.事前ヒアリング(TEL)
2.最適な事業者紹介
アフター
フォロー
1.いつでも何度でも相談可能(マッチ後も生涯サポート)
2.限定の資産情報やイベントのご案内
3.ファミリーオフィス型
資産管理サービスのご案内(限定)
紹介後は特になし 紹介後は特になし

本サービスは全て無料で
ご利用いただけます

・ZUU Advisorsの資産アドバイザー紹介サービスではお客様から料金をいただくことはありません。料金は資産アドバイザーより広告料として頂戴するモデルとなっております。(β版)
・お客様と資産アドバイザーの成約後、弊社コンシェルジュからお客様に役立つ金融情報やイベントなどを別途ご案内させていただきます。

Q&A

ZUU Advisorsは何をしてくれますか?
ZUU Advisorsはお客様にあった資産アドバイザーをご紹介します。また、お客様が希望される限りは、IFA事業者やFP事業者との面談にも同席させて頂き、不明な点や疑問点にお答えしていきます。
どのような相談を受けてくれますか?
急に資産を増やされた方、例えば、会社売却やストックオプション、相続財産、副業など資産を築いた方など、自分だけの知識だけでは限界があるため、相談してどのような運用を行えばよいかを判断したい人になります。
どのような事業者を紹介してくれますか?
金融機関に属していないIFA事業者、FP事業者になります。
IFA事業者とはどのような人たちですか?
IFAは“Independent Financial Advisor”の略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。その大きな特徴は、既存の金融機関から独立した経営方針の下、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスができる事業形態にあります。
IFAのビジネスモデルは?
IFAは証券会社と業務委託契約をする事で、投資信託、株などの金融商品の仲介ができます。複数の証券会社と契約し、お客様に立場にたって最適かつ中立的な立場から金融商品を選びご提案することができます。
IFAと証券会社の営業員との違いは?
IFAは複数の証券会社に契約し、中立的にお客様のニーズに合った金融商品を選択することができます。一方、証券会社の営業員は所属証券会社の方針に沿った提案をすることができます。
IFAとFPとの違いは?
IFAは銀行や証券会社などの金融機関、あるいは不動産会社から独立した存在となり、より中立的な立場から、資産運用のアドバイスを受けることができます。またアドバイスだけでなく、提携している金融機関の金融商品(有価証券など)の仲介も行えます。特定の金融機関やその商品に縛られることなく、中立的な立場で投資家の視点に立って最適な商品を勧めてもらえるのが良い点です。
一方、FPは相談者の状況に応じて適切な資金計画を立てつつ、実現していくための総合的なアドバイスを提供する「ファイナンシャル・プランニング」を行う専門家のことです。
IFAのメリットとデメリットは?
IFAを利用するメリットは中立的な立場、プロの視点で資産運用のアドバイスや提案を受けられる点です。どうしても自分だけでは時間と金融・投資知識の観点で投資判断が難しい場面が生じます。お客様の資産目標に対して、最適なポートフォリオを設計し、状況に応じて最適なアドバイスや商品を提案してもらえるのは投資家にとってメリットと言えます。一方、IFAのデメリットはIFAの手を借りるため、手数料は発生するという点です(例:預かり資産残高に対する手数料)。
サービスは無料になりますか?
お客様は無料となります。(今後変更となる可能性はございます。)本サービスはIFA事業者/FP事業者からの広告料を頂戴しております。

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