50代/会社経営者資産2億円
納得できる資産アドバイザーを
お客様に最適な
IFAのご紹介サービス
- 金融商品の
営業・勧誘
一切なし - 中立性を保ち
顧客第一で
サポート - 元PB出身者
による
資産運用助言
東証グロース上場ZUUの運営
こんな方におすすめ
- 築いた資産を安定的に増やすポートフォリオや運用戦略を教えてほしい
- 相続予定の資産や、臨時の高額収入に対する税金対策、運用について相談したい
- 現在の市場環境から、インフレ・円安対策に、最適な投資商品を知りたい
- 債券や株式以外の選択肢を知りたい。機関投資家が注目するオルタナティブ投資について知りたい。
ZUU AdvisorsとはAbout
ZUU Advisorsでは個別事情（ライフプランや目標資産）に応じて、
お客様の今後の資産戦略策定・実行支援を行い、
目標を実現する資産アドバイザー（IFA、FP）をご紹介します。
ZUU Advisorsの特徴Point
-
完全中立
ZUU Advisorsはお客様と資産アドバイザーとのマッチングを中立的な立場で行います。特定の資産アドバイザーの斡旋、金融商品の営業や勧誘は一切行いません。
-
厳選された資産アドバイザー紹介
全国に800以上存在するIFA事業者から、経歴/経験年数/取り扱いサービス/得意分野など、お客様のニーズを満たす厳選された資産アドバイザーのみご紹介いたします。
-
金融経済メディアならではの
情報提供国内最大級の金融経済メディアの運営企業ならではの情報提供が可能です。お客様のご状況に合わせて、最新の景気動向・資産管理戦略に関してのイベントや情報をご案内いたします。
比べれば、
ZUU Advisors
| ZUU Advisors | A社 | B社 | |
|---|---|---|---|
| 提供領域 | 株式,債券,保険,不動産(国内/海外),オルタナティブ | 保険中心 | 株式中心 |
| 紹介事業者 | IFA/FP事業者 ※富裕層顧客への実績がある事業者を厳選 |
FP/保険代理店 | IFA事業者 |
| 紹介方法 | 1.事前面談 2.最適な事業者紹介 3.面談同席（基本） 4.以降、面談同席 |
1.事前ヒアリング（TEL） 2.最適な事業者紹介 |
1.事前ヒアリング（TEL） 2.最適な事業者紹介 |
| アフター フォロー |
1.いつでも何度でも相談可能（マッチ後も生涯サポート） 2.限定の資産情報やイベントのご案内 3.ファミリーオフィス型 資産管理サービスのご案内（限定） |
紹介後は特になし | 紹介後は特になし |
相談事例Case
CASE1
ポートフォリオ見直しに関する
お悩み
- 相談内容創業時から保有している自社の日本株式に資産配分が偏っており、保有資産が毎日大きく変動するのでもっと安心できる資産配分にしたい。
- 紹介例と提案内容今後の目標やビジョン・リタイアメントプラン、リスク許容度をお伺いした上で、ゴールを設定し、そのゴールを実現する上で必要な手段を提供できる不動産や国際分散ポートフォリオを提案できる資産アドバイザーをご紹介。
CASE2
相続に関するお悩み
40代/家族企業役員資産3億円
- 相談内容相続で不動産と一部株式の資産を保有しているが、税務対策と今後の安定運用をどうしたらいいかわからない。
- 紹介例と提案内容将来のビジョン/リタイアメントプラン、大事にしたいことをお伺いした上で、税務対策と分散ポートフォリオの強い専門家をご紹介。
CASE3
事業収入に関するお悩み
30代/会社員（副業）資産1億円
- 相談内容副業で得た資産を安定的に増やしていきたい。
- 紹介例と提案内容お客様の基本属性、資産運用に関する考え方/価値観、今後のプランをお伺いした上で、インカムゲイン（不動産/債券）を中心とした分散ポートフォリオを提案できる、また、市場環境や財務知識などを定期的にインプットしてくれる業界経験の長い資産アドバイザーをご紹介。
CASE4
臨時の高額収入に関するお悩み
30代/会社員資産1億円
- 相談内容勤めていた企業が上場し、ストックオプションで資産を得たが、これまで時間がなく資産運用に関する知識がない状況。資産の70%ぐらいを有効に運用し、更に資産を増やしていきたいと考えているが、どのような資産運用方法が最適なのか相談したい。
- 紹介例と提案内容お客様の年齢や職業/リスク許容度/今後のライフプラン、更に大きく増やしていきたいニーズがあるとお伺いしましたので、株式と不動産に強い資産アドバイザーをご紹介。
ZUU Advisors ご利用者の声
T様/60代/男性資産総額:10億円以上
ポートフォリオ:個別株、
ストックオプション
- ご相談背景ストックオプションの売却に伴い多額の資産を受け取ることになりました。ただ、これだけの資産をどう全体を設計し、安定的にリスクなく運用していけばいいのかわからなかったため。
- ZUU Advisorsを選ばれた理由ZUU Advisorsを利用したのはこれまで金融機関からかなり営業を受けており、嫌気もさしていたところ、たまたま検索でこのサービスを見つけ、完全中立でセカンドオピニオンというところが自分の課題を解決できるのではないかと思い登録してみました。
- サービスご利用の感想担当のコンシェルジュの方には毎回同席、都度個別面談もしてもらい、アドバイスもしてもらいました。IFA事業者3社から提案してもらい、それぞれの提案を比較検討し、自分自身が求めている運用というのもわかり、現在1社契約を行い、運用を開始しています。
このサービスはコンシェルジュが親身になってフォローしてくれるので大変良かったです。
また、ZUU onlineというメディアを運営していることもあり、資産運用に関する記事も多くあり、自分にとっては信頼感もあります。
ご利用の流れFlow
-
Step1
ご登録
登録後、2営業日以内にメールにて面談調整させていただきます。
-
Step2
コンシェルジュとの面談
お客様の状況やニーズの詳細をお伺いさせていただきます。
-
Step3
資産アドバイザー紹介
お客様にあった資産アドバイザーを最大3名（3事業者）ご紹介。
-
Step4
資産アドバイザー面談（三者面談）
お客様、資産アドバイザー、弊社の三者にて面談。面談・提案検討を繰り返す形となります。
-
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資産アドバイザーとマッチング
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Step1
ご登録
登録後、2営業日以内にメールにて面談調整させていただきます。
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Step2
コンシェルジュとの面談
お客様の状況やニーズの詳細をお伺いさせていただきます。
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Step3
資産アドバイザー紹介
お客様にあった資産アドバイザーを最大3名（3事業者）ご紹介。
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Step4
資産アドバイザー面談（三者面談）
お客様、資産アドバイザー、弊社の三者にて面談。面談・提案検討を繰り返す形となります。
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資産アドバイザーとマッチング
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Step1
ご登録
登録後、2営業日以内にメールにて面談調整させていただきます。
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Step2
コンシェルジュとの面談
お客様の状況やニーズの詳細をお伺いさせていただきます。
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Step3
資産アドバイザー紹介
お客様にあった資産アドバイザーを最大3名（3事業者）ご紹介。
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Step4
資産アドバイザー面談（三者面談）
お客様、資産アドバイザー、弊社の三者にて面談。面談・提案検討を繰り返す形となります。
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資産アドバイザーとマッチング
本サービスは全て無料で
ご利用いただけます
・ZUU Advisorsの資産アドバイザー紹介サービスではお客様から料金をいただくことはありません。料金は資産アドバイザーより広告料として頂戴するモデルとなっております。（β版）
・お客様と資産アドバイザーの成約後、弊社コンシェルジュからお客様に役立つ金融情報やイベントなどを別途ご案内させていただきます。
Q＆A
- ZUU Advisorsは何をしてくれますか？
- ZUU Advisorsはお客様にあった資産アドバイザーをご紹介します。また、お客様が希望される限りは、IFA事業者やFP事業者との面談にも同席させて頂き、不明な点や疑問点にお答えしていきます。
- どのような相談を受けてくれますか？
- 急に資産を増やされた方、例えば、会社売却やストックオプション、相続財産、副業など資産を築いた方など、自分だけの知識だけでは限界があるため、相談してどのような運用を行えばよいかを判断したい人になります。
- どのような事業者を紹介してくれますか？
- 金融機関に属していないIFA事業者、FP事業者になります。
- IFA事業者とはどのような人たちですか？
- IFAは“Independent Financial Advisor”の略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。その大きな特徴は、既存の金融機関から独立した経営方針の下、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスができる事業形態にあります。
- IFAのビジネスモデルは？
- IFAは証券会社と業務委託契約をする事で、投資信託、株などの金融商品の仲介ができます。複数の証券会社と契約し、お客様に立場にたって最適かつ中立的な立場から金融商品を選びご提案することができます。
- IFAと証券会社の営業員との違いは？
- IFAは複数の証券会社に契約し、中立的にお客様のニーズに合った金融商品を選択することができます。一方、証券会社の営業員は所属証券会社の方針に沿った提案をすることができます。
- IFAとFPとの違いは？
- IFAは銀行や証券会社などの金融機関、あるいは不動産会社から独立した存在となり、より中立的な立場から、資産運用のアドバイスを受けることができます。またアドバイスだけでなく、提携している金融機関の金融商品（有価証券など）の仲介も行えます。特定の金融機関やその商品に縛られることなく、中立的な立場で投資家の視点に立って最適な商品を勧めてもらえるのが良い点です。
一方、FPは相談者の状況に応じて適切な資金計画を立てつつ、実現していくための総合的なアドバイスを提供する「ファイナンシャル・プランニング」を行う専門家のことです。 - IFAのメリットとデメリットは？
- IFAを利用するメリットは中立的な立場、プロの視点で資産運用のアドバイスや提案を受けられる点です。どうしても自分だけでは時間と金融・投資知識の観点で投資判断が難しい場面が生じます。お客様の資産目標に対して、最適なポートフォリオを設計し、状況に応じて最適なアドバイスや商品を提案してもらえるのは投資家にとってメリットと言えます。一方、IFAのデメリットはIFAの手を借りるため、手数料は発生するという点です（例：預かり資産残高に対する手数料）。
- サービスは無料になりますか？
- お客様は無料となります。（今後変更となる可能性はございます。）本サービスはIFA事業者/FP事業者からの広告料を頂戴しております。