国内外65社の金融機関と提携
＜利回り7%～12%＞の案件もご紹介可能
グループ預かり資産、440億円を突破
当社はグループ訪問者数1,500万人のZUU onlineを含めたメディアプラットフォームの運営歴12年、創業者冨田のプライベートバンカー歴20年以上、自身の資産管理経験・実績を踏まえ、ウェルスマネジメントの思想に反映しています。
当社のウェルスマネジメント
の基本思想
法人と個人の投資リターンの
最大化とリスクの極小化です。
【一例】
- オーナー個人の金融資産（株式や債券etc）・レバレッジを活用した固定資産（不動産）の運用を行い資産を増やす。
- オーナー個人の家族への相続のために税務リスクを抑えた金融商品の運用
- オーナー経営者の決算対策のために、アセットファイナンスを活用した運用
- オーナー経営者の余剰金や純資産を活用した金融商品の運用
- オーナー経営者の保有資産を担保にした金融商品の運用
- 自社のエクイティファイナンス、デッドファイナンスを活用した事業成長支援のご提案
当社のウェルスマネジメントの思想をご説明
していますのでぜひご確認ください。
弊社代表冨田の出版
プライベートバンクは富裕層
に何を教えているのか？
稼ぐ人が実践している
お金のPDCA
大富豪が実践している
お金の哲学
資本主義ハック
結果
- 多くの経営では10～20%の成長を目指していきますが、ファイナンスを活用した経営を行うと2倍3倍の成果を実現していきます。
- このような結果をうむ背景は多くの企業ではPL思考に陥っていますが、当社が考える資産管理・運用は法人と個人の資産を最大限に活用するファイナンス経営を行うBS思考だからです。このBS思考は保有している資産をレバレッジをきかせ投資規模を大きくし成長を実現しています。
- この考え方は法人でも個人でも有効な考え方と言えるのではないでしょうか。
Practice
上場企業オーナー、未上場企業オーナー、元企業オーナーなど超富裕層・富裕層のご相談を受けております。
資産管理でお悩みの方はぜひ一度ヒアリングしてください。
| ZUUグループが選ばれた理由 | ご紹介商品 | |
|---|---|---|
| 事例 ① 40代 上場企業オーナー |
法人のファイナンス戦略と合わせながら、資産運用と税務対策を、資金調達と資産管理会社の組み合わせにより最適化できた点を評価 | 外国債券・ブリッジ ローン 計9億円 |
| 事例 ② 50代 元企業オーナー |
金融機関でプロ向けに担当してきた債券専門チームによる市場分析と銘柄分析、また各証券会社と在庫不足している債券の引き合いなどにより、他社からの提案のない在庫や条件を提案できた点を評価 | 外国債券・ブリッジ ローン 計約3.5億円 |
| 事例 ③ 40代 上場企業オーナー |
資産運用と税務対策を、資金調達と資産管理会社の組み合わせにより最適化できた点を評価 | 投資用不動産約3億円の 物件購入予定 |
| 事例 ④ 60代 未上場企業オーナー |
金融・不動産DX支援事業の支援により、オーナーとの関係性が強固なこと。またZUU独自ネットワークによるオルタナティブ提案を評価 | オルタナティブ 3億円投資予定 |
| 事例 ⑤ 40代 会社員 |
長年勤めた会社で持ち株会を続けていたところ、会社が上場し10倍超の含み益を得る。自社株への愛着もあり継続保有したいご意向を尊重し、有価証券担保ローンで資金を調達の上、一部で運用商品を購入 | 外国債券・ブリッジローン 計3,000万円 |
具体的な解決策・ソリューションはぜひ
以下よりご確認ください。
激変する昨今の経済情勢のもと、資産形成へのニーズは更に多様化しています。
そうした中で、ZUUグループでは、富裕層や経営者の「一人ひとりの資産背景と目的」にあわせたコンサルティングやサービスを提供。
これまでに保有資産額10億円～1,000億円超の方々まで、コンサルティングやサービスを提供してまいりましたが、このたび体制強化が進み、より広い個人・法人の方々にもサービスを開放。
資産5,000万円以上(または年収2,000万円以上)の方でも、機関投資家や超富裕層しかアクセスできなかった案件を含めて支援させていただく運びとなりました。
デット調達・投資（運用）詳細
- 調達
- ブリッジローン
- 有価証券担保ローン
- 不動産担保ローン
- 運用
- 国内外の債券
- 国内外のETF/投資信託などの証券運用
- ブリッジローンファンド（例：不動産）
- プライベートデッドファンド
エクイティ調達・投資（運用）
- 調達
- 上場を視野に入れているレイターステージの未上場企業
- 将来有望な技術・事業モデルを持つ未上場企業
- 運用
- プライベートエクイティファンド
アセット調達・投資（運用）
資産管理設計・アドバイス
- ポートフォリオ最適化
- 将来/ゴールを見据えたポートフォリオ設計
- 今の資産管理の見直し
- 余計な手数料を払っていないか？
- 無駄な商品に入りすぎていないか？
～ アドバイザーの経歴（一例） ～
SMBC日興証券のウェルスマネジメント部（元バークレイズ部）の外資系プライベートバンカー。
超富裕層（上場会社オーナー等）への資産運用・資産管理の指南。
野村證券に20年間勤務し、上場企業や未上場企業の法人・オーナーを中心にプライベートバンクとして資産管理を支援。さまざまな金融商品やソリューションを提供。
富裕層に対して税務コンサルティングを提供していた元野村證券の税理士や、不動産投資家として自身も不動産投資を行う宅地建物取引士など多数。
調達～運用～償却についての具体的なご相談はもちろん、資産形成・資産管理全般のお悩みまで、お受けいたします。
最短1週間程度で、
コンサルティングいたします。
［1］ 当ページからお申し込み後、メールまたはお電話にて日程調整をさせていただきます。
［2］ その後コンシェルジュデスク担当との面談、プロフェッショナルアドバイザーによるコンサルティングをいたします。
■著作権について
資料の著作権は、株式会社ZUUまたは正当な権利を有する情報サプライヤーに帰属します。著作権法に定められた範囲内において使用する場合を除き、当社の許可無く、資料を複製、転載、改変、編集、頒布、販売等することは禁止しております。
諸条件の変化により数値は予告なしに変更されることがあります。数値等実績は過去の成果を示すもので、将来の結果をお約束するものではありません。