プロがやっている資産運用、
ご存じですか？
国内外65社の金融機関と提携
＜利回り7%～12%＞の案件も取扱い有り
グループ預かり資産、440億円を突破
お申し込み事例
お客様専門のプロフェッショナルチームが
アドバイス
個人の運用 → 「プロのレベル」へ引き上げ
- 3億円まで資産を増やしたが、米国株が中心であり、不安を感じている
- 自身が経営する法人でも利益が出ており、個人・法人トータルで最適な運用方法が不明であった（税金対策が未着手であり税理士に不満あり）
- 不動産投資に興味もあるが、一人では踏み出せない状況
期待リターン｢年10%｣近い
水準まで向上
- ZUUグループ内で組成する独自の運用商品を駆使し、運用資産全体の配分を専門チームが再検討。円建てと外貨建て資産、キャピタルゲインとインカムゲイン狙いの投資割合を、細かくシミュレーション。
- 専門チームによる顧問税理士のご紹介、法人/個人含めた税務対策を検討開始。
- 不動産投資も、目的と物件の選び方を専門チームがアドバイス。100を超える限定物件情報から最適な物件を情報提供。
- これら全体の結果として、期待リターン年10%（税務リターン込み）近い水準まで向上。
続々と、資産をお預けいただいております
| ZUUが選ばれた理由 | 売買金融商品 | |
|---|---|---|
| 事例 ① 40代 上場企業オーナー |
法人のファイナンス戦略と合わせながら、資産運用と税務対策を、資金調達と資産管理会社の組み合わせにより最適化できた点を評価 | 外国債券・ブリッジ ローン 計9億円 |
| 事例 ② 50代 元企業オーナー |
金融機関でプロ向けに担当してきた債券専門チームによる市場分析と銘柄分析、また各証券会社と在庫不足している債券の引き合いなどにより、他社からの提案のない在庫や条件を提案できた点を評価 | 外国債券・ブリッジ ローン 計約3.5億円 |
| 事例 ③ 40代 上場企業オーナー |
資産運用と税務対策を、資金調達と資産管理会社の組み合わせにより最適化できた点を評価 | 投資用不動産約3億円の 物件購入予定 |
| 事例 ④ 60代 未上場企業オーナー |
金融・不動産DX支援事業の支援により、オーナーとの関係性が強固なこと。またZUU独自ネットワークによるオルタナティブ提案を評価 | オルタナティブ 3億円投資予定 |
| 事例 ⑤ 40代 会社員 |
長年勤めた会社で持ち株会を続けていたところ、会社が上場し10倍超の含み益を得る。自社株への愛着もあり継続保有したいご意向を尊重し、有価証券担保ローンで資金を調達の上、一部で運用商品を購入 | 外国債券・ブリッジローン 計3,000万円 |
「上場企業オーナー兼プライベートバンカー」
弊社代表の冨田が語る
※本ぺージは
「年収2,000万円以上」または
「資産5,000万円以上」の
いずれかの条件を満たす、
個人・法人向けのご案内です。
激変する昨今の経済情勢のもと、資産形成へのニーズは更に多様化しています。
そうした中で、ZUUグループでは、富裕層や経営者の「一人ひとりの資産背景と目的」にあわせたコンサルティングやサービスを提供。
これまでに保有資産額10億円～1,000億円超の方々まで、コンサルティングやサービスを提供してまいりましたが、このたび体制強化が進み、より広い個人・法人の方々にもサービスを開放。
資産5000万円以上(または年収2000万円以上)の方でも、機関投資家や超富裕層しかアクセスできなかった案件を含めて支援させていただく運びとなりました。
キャッシュフロー最大化の観点から、「投資用不動産」、「外国債券」、「ブリッジローン」から「私募ファンド」や「税務対策案件」に至るまで、幅広い金融サービス・ソリューションにて資産形成を支援いたします。
投資用不動産
外国債券
ブリッジローン
私募ファンド
税務対策
ZUUグループが提供
するサービス
ZUUは様々な商品をお客様に提供しています。
ここに紹介する商品はほんの一部です。
お客様ごとにカスタマイズした商品をご提供することで、他社には無い中立的な価値を提供します。
商品の詳しい説明は、セミナーに参加していただくか、問い合わせ窓口にお問い合わせください。
1. 資金調達
金融機関65社との接点をもつ総合的・中立的な立場から、お客様の資金調達をアレンジします。
- 有価証券担保ローン
- 不動産投資ローン
- 不動産担保ローン
- 法人の事業資金調達
2. 資産運用
お客様のニーズと資産に合わせて、複数の金融機関の商材を比較して最適なポートフォーリオを実現します。
- 外国債券
- ブリッジローン
- 不動産投資
- 変額保険
3. 償却商材
30社以上の取引先の商品を活用し、減価償却が可能な手段をアレンジいたします。
- 飛行機・ヘリコプター・船舶
- 即時に償却可能な商材
- 不動産の減価償却
- エンゼル税制
4. 独自ファンド
ZUU独自のルートで実現した独自ファンドをお客様に提供します。
- 不動産融資ファンド
- ユニコーンファンド
- エンジェル税制ファンド
- ブリッジローンファンド
5. 投資のアドバイス
お客様の資産とポートフォリオの見直しなど、様々なアドバイスを行います。
- ポートフォリオ最適化
- 利率の見直し
大勢のプロフェッショナル
アドバイザーが
支援いたします
～ アドバイザーの経歴（一例） ～
MBC日興証券のウェルスマネジメント部（元バークレイズ部）の外資系プライベートバンカー。
超富裕層（上場会社オーナー等）への資産運用・資産管理の指南。
野村證券に20年間勤務し、上場企業や未上場企業の法人・オーナーを中心にプライベートバンクとして資産管理を支援。さまざまな金融商品やソリューションを提供。
富裕層に対して税務コンサルティングを提供していた元野村證券の税理士や、不動産投資家として自身も不動産投資を行う宅地建物取引士など多数。
保有する金融系ライセンス
- 第二種金融商品取引業
- 貸金業
- 投資助言業
- 第一種少額電子募集取扱業務
- 金融商品仲介業
- 保険代理業
- 宅地建物取引業
今すぐ相談したい方は…
調達～運用～償却についての具体的なご相談はもちろん、資産形成・資産管理全般のお悩みまで、お受けいたします。
最短1週間程度で、
コンサルティングいたします。
［1］ 当ページからお申し込み後、メールまたはお電話にて日程調整をさせていただきます。
［2］ その後コンシェルジュデスク担当との面談、プロフェッショナルアドバイザーによるコンサルティングをいたします。