富裕層が
恩恵を受ける
資産運用･税金対策
ノウハウ
国内外65社の金融機関と提携する、
上場企業ZUUグループだから言える最適解
＜利回り7%～12%＞の案件も取扱い有り
お申し込み事例
お客様専門のプロフェッショナルチームが
アドバイス
個人の運用 → 「プロのレベル」へ引き上げ
- 3億円まで資産を増やしたが、米国株が中心であり、不安を感じている
- 自身が経営する法人でも利益が出ており、個人・法人トータルで最適な運用方法が不明であった（税金対策が未着手であり税理士に不満あり）
- 不動産投資に興味もあるが、一人では踏み出せない状況
期待リターン｢年10%｣近い水準まで向上
- ZUUグループ内で組成する独自の運用商品を駆使し、運用資産全体の配分を専門チームが再検討。円建てと外貨建て資産、キャピタルゲインとインカムゲイン狙いの投資割合を、細かくシミュレーション。
- 専門チームによる顧問税理士のご紹介、法人/個人含めた税務対策を検討開始。
- 不動産投資も、目的と物件の選び方を専門チームがアドバイス。100を超える限定物件情報から最適な物件を情報提供。
- これら全体の結果として、期待リターン年10%（税務リターン込み）近い水準まで向上。
続々と、資産をお預けいただいております
| ZUUが選ばれた理由 | 売買金融商品 | |
|---|---|---|
| 事例 ① 40代 上場企業オーナー |
法人のファイナンス戦略と合わせながら、資産運用と税務対策を、資金調達と資産管理会社の組み合わせにより最適化できた点を評価 | 外国債券・ブリッジ ローン 計9億円 |
| 事例 ② 50代 元企業オーナー |
金融機関でプロ向けに担当してきた債券専門チームによる市場分析と銘柄分析、また各証券会社と在庫不足している債券の引き合いなどにより、他社からの提案のない在庫や条件を提案できた点を評価 | 外国債券・ブリッジ ローン 計約3.5億円 |
| 事例 ③ 40代 上場企業オーナー |
資産運用と税務対策を、資金調達と資産管理会社の組み合わせにより最適化できた点を評価 | 投資用不動産約3億円の 物件購入予定 |
| 事例 ④ 60代 未上場企業オーナー |
金融・不動産DX支援事業の支援により、オーナーとの関係性が強固なこと。またZUU独自ネットワークによるオルタナティブ提案を評価 | オルタナティブ 3億円投資予定 |
| 事例 ⑤ 40代 会社員 |
長年勤めた会社で持ち株会を続けていたところ、会社が上場し10倍超の含み益を得る。自社株への愛着もあり継続保有したいご意向を尊重し、有価証券担保ローンで資金を調達の上、一部で運用商品を購 | 外国債券・ブリッジローン 計3,000万円 |
※本ぺージは
「年収2,000万円以上」または
「資産5,000万円以上」の
いずれかの条件を満たす、
個人・法人向けのご案内です。
激変する昨今の経済情勢のもと、資産形成へのニーズは更に多様化しています。
そうした中で、ZUUグループでは、富裕層や経営者の「一人ひとりの資産背景と目的」にあわせたコンサルティングやサービスを提供。
これまでに保有資産額10億円～1,000億円超の方々まで、コンサルティングやサービスを提供してまいりましたが、このたび体制強化が進み、より広い個人・法人の方々にもサービスを開放。
資産5000万円以上(または年収2000万円以上)の方でも、機関投資家や超富裕層しかアクセスできなかった案件を含めて支援させていただく運びとなりました。
キャッシュフロー最大化の観点から、「投資用不動産」、「外国債券」、「ブリッジローン」から「私募ファンド」や「税務対策案件」に至るまで、幅広い金融サービス・ソリューションにて資産形成を支援いたします。
投資用不動産
外国債券
ブリッジローン
私募ファンド
税務対策
ZUUグループが
最適なサービスを提供できる理由
ZUUグループでは、富裕層・経営層のユーザー基盤を持ち、預かり資産額が大きく伸長。
プラットフォームとして、さまざまな企業から最適な商品を引き合わせることができ、数百のルートから最適な案件・ソリューションの提供を実現しています。
資金調達・運用・税金対策
それぞれの正攻法
「キャッシュフローの最大化」を図るには、調達・運用・税金対策の三要素を、追求する必要があります。
キャッシュフロー最大化への
“3つ” の攻略項目
- 1. 調達
- 2. 運用
- 3. 税金対策
一般には知られていない例ですが、
- “資金調達”では、保有株やその他の有価証券を担保にローンを契約する「有価証券担保ローン」や頭金を抑え投資用不動産を持つための「不動産担保ローン」の手段もあれば、
- “運用”でも、ごく一部の機関投資家や超富裕層しかアクセスできない分散ポートフォリオの形があり、
- “税金対策”は、短期・中期・長期それぞれの償却期間にアドバンテージをもつ選択肢が存在します。（個人のお客様・法人のお客様、どちらにも対応いたします。）
超富裕層の方は、こうしたアクセスが困難と言われる情報から、恩恵を受けているのが実態です。
調達funding
「金融機関65社の接点」×「累計調達金額110億円超え」
- いち金融機関としての立場ではなく、金融機関65社との接点をもつ総合的・中立的な立場から、サポートいたします。
- 資金の調達方法は、例えば、株式、国債、米国債、国内株、米国株、ETF、投資信託を担保とした有価証券担保ローンや、不動産担保ローンが該当します。
- 弊社の支援により、法人・個人含めて累計110億円以上の資金調達実績があります。
運用management
「ベストレート宣言」
→ 弊社子会社の金融商品仲介業者では富裕層に特化し提供することで効率化を追求し、金融商品仲介業者として日本最多（※1）の証券会社8社との仲介業務提携し、ベストレート引き合いを実現いたしました。
※1) 令和5年10月31日時点 金融商品仲介業者として登録している677社の中で最多
あらゆるリスクに対応
- オリジナルポートフォリオ
→「13か国・53銘柄」に債券を分散するオリジナルポートフォリオで、あらゆるリスクに対応いたします。
-一部の海外PBや機関投資家向け債券担当などが有する、金融資産額10億円以上の超富裕層しかアクセスできない考え方をご紹介いたします。-お持ちの資産額にあわせて、ポートフォリオを柔軟に組み替えます。
キャッシュフローを生む、
多彩な投資案件
→不動産、外国債券から、 ブリッジローン、ターゲットファンド（ある特定の企業への投資に限定した投資ファンド）まで、幅広い運用バリエーションを準備、利回り12%/年を超える案件をご紹介した事例も御座います。
税金対策depreciation
不動産から航空機リースまで
活用する“税金対策の最適解”
- 個人・法人不問！ZUU独自、約30社のルートを活用
- 30社以上の取引先の商品を活用し、減価償却に有効な手段をアレンジいたします
- オーダーメイドの償却手法で、1億円の還付を受けたお客様がいます
例：海外不動産投資、生命保険、航空機リース、コンテナリース、コインランドリー、マイニングマシン、データセンター
金額・期間、様々なシチュエーション
に適した解決策をご紹介
- 一過性の要因で「今年度だけ大きく利益が計上される」ケースから、毎年「恒常的に利益が計上される」ケースまで、様々なシチュエーションにあわせて、オーダーメイドで対応いたします。
- 100万円から数十億円まで、幅広い価格帯の償却商品をご案内いたします。
- 償却時だけでなく、最終的な出口対策まで見据えて、プロフェッショナルアドバイザーにご相談できます。
大勢のプロフェッショナル
アドバイザーが
支援いたします
～ アドバイザーの経歴（一例） ～
MBC日興証券のウェルスマネジメント部（元バークレイズ部）の外資系プライベートバンカー。
超富裕層（上場会社オーナー等）への資産運用・資産管理の指南。
野村證券に20年間勤務し、上場企業や未上場企業の法人・オーナーを中心にプライベートバンクとして資産管理を支援。さまざまな金融商品やソリューションを提供。
富裕層に対して税務コンサルティングを提供していた元野村證券の税理士や、不動産投資家として自身も不動産投資を行う宅地建物取引士など多数。
保有する金融系ライセンス
- 第二種金融商品取引業
- 貸金業
- 投資助言業
- 第一種少額電子募集取扱業務
- 金融商品仲介業
- 保険代理業
- 宅地建物取引業
お申し込みのステップ
調達～運用～償却についての具体的なご相談はもちろん、「今のやり方に不安…」「もっと良い運用方法はないか？」といったカジュアルな疑問から、資産形成・資産管理全般のお悩みまで、お受けいたします。
最短1週間程度で、
コンサルティングいたします。
［1］ 当ページからお申し込み
［2］ お電話orメールにて日程確認
（最短 翌営業日で御連絡）
［3］ ZUUコンシェルジュデスク
（株式会社ZUU）
にてオンライン面談
（15分-30分程度）
［4］ プロフェッショナルアドバイザー
（株式会社ZUU）
とオンライン打ち合わせ
（30分-60分程度）