2013年

【共催報告】7/23(火)に「保険業界トップセールス向け資産運用勉強会」にて講師を務めました。

2013年7月23日に「保険業界トップセールス向け資産運用勉強会」にて講師を務めました。 当日は、RML様開催の「保険業界トップセールス向け資産運用勉強会」にて弊社代表取締役の冨田が講師を務めました。 生命保険を中心とした保険業界のスペシャリストの皆様に対して、保険に限らずに資産全体を一体として扱う、スイス銀行流プライベートバンクアプローチや、個人の資産にもバランスシートの観点を導入し、そこからコンサルティングや提案を行うノウハウについてお伝えをさせていただく勉強会の第2回目となります。   弊社単独開催に限らず、他社様の開催するイベントへのご協力は今後も積極的に行っていく予定です。
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【開催報告】「金融業界志望者向けの金融パネルディスカッション」を7/7(日)に開催しました。

「金融業界志望者向けの金融カンファレンス」を2013年7月7日に開催しました。   (ファシリテーターの冨田とパネリストの皆様)   (パネリストの皆様の話を聞く参加者の皆様)   (パネリストの皆様の話を聞く参加者の皆様)   当日は弊社代表取締役の冨田がファシリテーターを務め、日系大手証券や大手保険会社、外資系投資銀行や運用会社などで活躍される金融プロフェッショナルの方々にパネリストとしてご協力頂き、金融業界志望者の皆様に対して金融パネルディスカッションを開催いたしました。 パネリストの皆様は各業種の中でもトップクラスの
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【開催報告】「3割打者を目指す新規開拓〜受付突破編〜」を6/29(土)に開催しました

金融アドバイザー向け新規開拓営業研修を、2013年6月29日に開催しました。   (冨田の講義の様子)   (赤羽の講義の様子)   当日は、6月8日に開催された「3割打者を目指す新規開拓営業〜オーナー編〜」の続きとして、法人開拓の中でも特に重要性の高い、受付突破をテーマとしたセミナーを開催しました。 講師は前回に引き続き、弊社代表の冨田と社外取締役でもある赤羽氏がコラボし、行いました。 受付突破をするために大切なことは何か、あるいは受付をそもそも回避してキーマンに接触するにはどうするか、また受付から重要な情報を収集するにはどうしたら良いの
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【共催報告】6/18(火)に「保険業界トップセールス向け研修」にて講師を務めました

2013年6月18日に「保険業界トップセールス向け研修」にて講師を務めました。 (冨田の講義の様子)   (講義を真剣に聴く参加者の皆様の様子)   当日は、生命保険を中心とした保険業界のスペシャリストの皆様に対して、保険に限らずに資産全体を一体として扱う、スイス銀行流プライベートバンクアプローチや、個人の資産にもバランスシートの観点を導入し、そこからコンサルティングや提案を行うノウハウについてお伝えをさせていただきました。   弊社単独開催に限らず、他社様の開催するイベントへのご協力は今後も積極的に行っていく予定です。もしご要望やご質問などありました
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【開催報告】大手ネット証券営業担当者様向け研修を6/12(水)に開催しました

大手ネット証券営業担当者様向け研修を2013年6月12日に開催しました。 当日は弊社代表の冨田が、大手ネット証券会社と契約関係にあるIFA企業(金融商品仲介業者様)の社長含む経営幹部の皆様に対して、新規開拓に関する考察や経験などをシェアしながら、実際にオーナーやキーマンに会うための受付などの突破方法に関する講義を行うとともに、富裕層の見分け方から、実際に会うためのノウハウやテクニック、またそのための最適なトークスクリプトを会場参加型で作成しました。 弊社単独開催に限らず、他社様の開催するイベントへのご協力は今後も積極的に行っていく予定です。もしご要望やご質問などありましたらお気軽にご連絡を
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【開催報告】「3割打者を目指す新規開拓営業〜オーナー編〜」を6/8(土)に開催しました。

金融アドバイザー向け新規開拓営業研修を、2013年5月25日に開催しました。 イベントページはこちら。 (冨田の講義の様子) (赤羽氏の講義の様子) 当日は弊社代表の冨田と社外取締役でもある赤羽氏がコラボし、参加者の皆様が「3割打者の営業マン」に近づいて頂く事を目指し、特に開拓が難しいといわれる3大オーナー(=事業オーナー、医業オーナー、不動産オーナー)を見込み顧客化する手法をについて、対象先の選定から情報収集や仮説構築、そして効果的なアプローチ方法についてなどについて実践を通じて学んで頂きました。今回は中級編で全体を網羅した形でございましたが、次回は新規開拓プロセスに特化した
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【開催報告】「金融業界志望者向け就活講座」を6/1(土)に開催しました。

「金融業界志望者向け就活講座」を2013年6月1日に開催しました。   (冨田の講義の様子)   (真剣にワークに取組む参加者の皆様)   (途中、楽しげに歓談される様子)   当日は弊社代表の冨田が講師を勤め、金融業界で活躍されることを志望される参加者の皆様に対して、金融業界で活躍のできる人物の特徴、またそのような人間になるためにするべき努力にについてのお話をさせて頂きました。 また、途中のワークでは、皆様が望むキャリアを構築するためにどのように時間を使うのかというプロジェクトマネジメントの知識についても学んで頂き、皆様独
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6/8(土)「3割打者を目指す新規開拓営業〜オーナー編〜」開催

表題の通り、6/8(土)に「3割打者を目指す新規開拓営業〜オーナー編〜」を開催します。 イベントページはこちら。 以下、詳細になります。 一般的な新規開拓営業において、見込み顧客化率は5%にも満たないと言われています。しかし、世の中には30%近い見込み顧客化率を誇るような、いわゆる3割打者の営業マンもいます。 そこで今回のセミナーでは、3割打者の営業マンを目指し、対象先の選定から情報収集や仮説構築、そして効果的なアプローチ方法についてなどについて実践を通じて学んで頂きます。また、企業オーナーの悩みやニーズ、事業承継について知っておくべきポイントについても学んで頂きます。 セミナーを通し
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【開催報告】金融アドバイザー向けコンサルティング営業研修を5/25(土)に開催しました。

金融アドバイザー向けコンサルティング営業研修を、2013年5月25日に開催しました。 イベントページはこちら。 (冨田の講義の様子) (赤羽氏の講義の様子) 当日は弊社代表の冨田と社外取締役でもある赤羽氏がコラボし、セールス全体のプロセスから、コンサルティングセールスのプロセス、そして実際のコンサルティング資料作成に落とし込む上での注意点やノウハウなどを講義&ワーク形式で学び、冨田と赤羽が繰り返しフィードバックをしながら、参加者全員が実際にその場でコンサルティング資料を作成しプレゼンをしました。 (最終プレゼンの様子) 今後も、このような金融関連のアドバイザーの方々を支援するイベント
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【開催報告】大手証券会社社員向け新規開拓研修を5/8(水)に開催しました

大手証券会社向け新規開拓営業研修を、2013年5月8日に吉祥寺にて開催しました。 (冨田の講義の様子) 当日は弊社代表の冨田が、大手証券会社からの参加者約30名に対して、新規開拓に関する考察や経験などをシェアしながら、実際にオーナーやキーマンに会うための受付などの突破方法に関する講義を行うとともに、富裕層の見分け方から、実際に会うためのノウハウやテクニック、またそのための最適なトークスクリプトを会場参加型で作成しました。後日、その場で出来上がった魅力的なトークスクリプト集を参加者にも共有しました。 (ケーススタディ中の様子) 今後も、このような金融関連のアドバイザーの方々を支援す
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