2013年

【寄稿報告】週刊エコノミスト2013年10月8日号に寄稿いたしました

弊社代表の冨田が、週刊エコノミストの2013年10月8日号に『分散投資を考える~大半を「円」建て保有の日本人。海外資産を「持たざるリスク」~』というタイトルで寄稿致しました。 エコノミスト2013年10月8日号 掲載誌面   直近、富裕層の方の海外進出などが話題となっておりますが、今回は資産を円だけで持つ日本人の海外資産を持たざるリスクというテーマにて、世界の富裕層の分散投資等に対する考え方をご紹介させて頂きながら、今後金融動向への見通しをレポートさせて頂いております。 今号は特に参考になる内容が多く、是非とも買って読んでみてはいかがでしょうか?
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【寄稿報告】ビッグライフ21 2013年10月号に寄稿いたしました

弊社代表の冨田が、株式会社ビッグライフ社発行の全国の中小企業のオーナーや経営者を対象とした経済誌、ビックライフ21の2013年10月号に寄稿致しました。 ビッグライフ10月号掲載誌面 8月号9月号に引き続き、金融機関から寄せられる提案について、その裏側を解説しております。前回までは資産管理会社の提案に関してでしたが、今回は相続税対策としての賃貸マンション・アパート経営の提案に関して解説をしています。 賃貸マンション・アパート経営は、確かに相続税評価額を下げられる可能性があるのですが、いくつかのデメリットもあり注意が必要です。  執筆や寄稿のご相談があればお気軽に
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【共催報告】9/25(火)「保険業界トップセールス向け資産運用勉強会」にて講師を務めました

2013年9月25日に「保険業界トップセールス向け資産運用勉強会」にて講師を務めました。 当日は、RML様開催の「保険業界トップセールス向け資産運用勉強会」にて弊社代表取締役の冨田が講師を務めました。 生命保険を中心とした保険業界のスペシャリストの皆様に対して、保険に限らずに資産全体を一体として扱う、スイス銀行流プライベートバンクアプローチや、個人の資産にもバランスシートの観点を導入し、そこからコンサルティングや提案を行うノウハウについてお伝えをさせていただく勉強会の第3回目となります。 これまでは講義中心でしたが、今回はケーススタディーを行うことでより実践的な形でこれまでの2回の講義
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【開催報告】「ZUU One Day Finance Internship 2013」を9/20(金)に開催しました

金融業界を志望する学生向けに、金融業界の問題を解決するためのビジネスを立案する「ZUU One Day Finance Internship 2013」を2013年9月20日に開催いたしました。   (冨田の講義の様子)   (赤羽の講義の様子) 当日は事前の選考を勝ち抜いて来た金融業界志望者30名弱に対して、冨田から金融業界の現状と会社説明会では語られない本当に課題についての講義。また赤羽より問題解決のための新規事業立案の基礎講義が行われました。 当日語られた金融業界の課題は、M&Aや事業承継をテーマとしつつも、今本当に現場で困っていることであ
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【共催報告】9/12(木)日税ビジネスサービス様にて「プライベートバンクの富裕層アプローチの裏側」のセミナー講師を務めました

2013年9月12日、日税ビジネスサービス様にて開催された税理士の先生の皆様向けの「プライベートバンクの富裕層アプローチの裏側セミナー」にて弊社代表取締役の冨田和成が講師を務めさせて頂きました。   昨今、金融機関は業界の垣根を越えて、お互いの分野に参入し合い富裕層へ攻勢をかけております。 税理士の皆様の客様の所へも金融機関が専門部署や外部の大手税務コンサルティング会社を引き連れて提案にきており、特に企業オーナーの事業承継は年々大きな課題になっており、ここを切り口に各業界は顧客へ徹底した攻勢をかけている状態です。 そこで、税理士の先生の皆様に対して、その競合相手となる金融機関
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【共済報告】楽天証券×ZUU×RML「現役証券営業マン支援セミナー」を9/7(土)に開催しました

楽天証券様、リスクマネジメント・ラボラトリー様との共催で、ハイネットワース層をターゲットとした【現役証券営業マン支援セミナー「B/S(バランスシート)で稼ぐ! 突破口はここにある。」~新規開拓アプローチ手法~】の第1弾を2013年9月7日に開催いたしました。 当日は金融商品の営業で高い成果を上げられている参加者の皆様に対して、冨田の東京とシンガポールでのプライベートバンカーとしての経験から、B/S(バランスシート)に隠された新規開拓に向けた施策をケース企業を数社使いながら、紹介させて頂きました。 弊社単独開催に限らず、他社様の開催するイベントへのご協力は今後も積極的に行っていく予定です。も
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【開催報告】金融業界志望者向けに金融業界セミナーを9/5(木)に開催しました

金融業界志望者向けに金融業界研究&就活対策セミナーを2013年9月5日に開催しました。   (冨田の話を真剣に聞く参加者の皆様) 当日は弊社代表の冨田が講師をつとめ、野村證券などの金融業界での活躍を目指す学生20名に対してセミナーを行いました。 まだ就職活動が始まったばかりの大学生の方々に対して、金融業界の概要や求める人物像などの基礎的な話題から、他では聞くことの難しい野村證券で冨田が新人1位を取るためにしていた工夫や努力、会社説明会では語られない金融業界の本当の課題などが伝えられ、皆さま大変刺激を受けられたようで、とても集中して参加して頂けました。  
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【寄稿報告】ビッグライフ21 2013年9月号に寄稿いたしました。

  弊社代表の冨田が、株式会社ビッグライフ社発行の全国の中小企業のオーナーや経営者を対象とした経済誌、ビックライフ21の2013年9月号に寄稿致しました。 ビッグライフ9月号掲載誌面 8月号に引き続き、金融機関、特に今回は銀行から寄せられる資産管理会社の提案の裏側を解説した記事となっております。 近年、多くの企業が事業承継対策に頭を悩ませており、各種金融機関からその問題を解決するための提案が寄せられています。しかし、その中には純粋に企業様の事を思った提案もございますが、金融機関側なりの思惑が混じっているケースも見受けられます。 多くの方に正しい知識が伝わり、よりご自身に
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【新オフィス移転のお知らせ】人員急拡大のためオフィスを移転しました

8月31日に、業務・人員拡大のため新オフィスへの移転を行いました。 場所はこれまで同様に渋谷となりますが、IT系企業が多く集う桜ヶ丘になります。 株式会社ZUU 会社案内 ベンチャー専門の不動産エージェント、クリアビジョン様のご協力のおかげでとても良いオフィスに入居することができ心より感謝しております。 また、この度は大変多くの各社の経営者様や担当者様からお知恵をお借りさせて頂けたおかげで、無事移転を終えることができました。 誠にありがとうございます。 多くの方から頂いたご期待やご支援に応えられるよう、社員一同日々、全身全霊で取り組む所存です。今後ともご指導とご鞭撻を何卒宜しくお
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【寄稿報告】ビッグライフ21 2013年8月号に寄稿いたしました

  弊社代表の冨田が、株式会社ビッグライフ社発行の全国の中小企業のオーナーや経営者を対象とした経済誌、ビックライフ21の2013年8月号に寄稿致しました。 ビックライフ8月号掲載誌面 近年、多くの企業が事業承継対策に頭を悩ませており、各種金融機関からその問題を解決するための提案が寄せられています。しかし、その中には純粋に企業様の事を思った提案もございますが、金融機関側なりの思惑が混じっているケースも見受けられます。 今回の記事では、企業オーナーの皆様に対してそのような金融機関側の思惑のをご理解頂くべく、銀行から寄せられ資産管理会社の提案について詳細をお伝えしています。
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